Simon, aveugle, écoute les voix qui correspondent par CB. Grazia, jeune inspectrice de police est à la recherche d'un serial killer qui tue et prend la peau des victimes. Seul Simon peut reconnaître la voix de l'assassin insaisissable.
Un tueur fou, adepte de musique punk et de satanisme, choisit ses victimes parmi les étudiants de Boulogne. L'inspectrice Grazia Nero est chargée de l'enquête par son supérieur direct. Le tueur dit l'Iguane se dit être envahi par une bête affreuse qui le pousse à se "réincarner" successivement dans chacune de ses victimes.
Bologne, hiver 1953. Lorsque l'épouse d'un professeur d'université est retrouvée noyée dans une baignoire, la police fait appel au commissaire De Luca, policier de renom sur la touche depuis quelques années. Ce dernier se retrouve entraîné dans une affaire ambiguë et dangereuse qui l'introduit dans les coulisses des guerres politiques et du milieu musical et mondain de la ville.
